別れて来て、真白く富士の根、虚無僧しぐれ、海のジプシー、雨に咲く花、幌馬車の唄、初恋日記、勧進帳の唄、吹雪の荒野、満州思えば、下田夜曲、愛の遥監、恋の夜汽車、乙女の春、上海ルリ、露営の夢、収録

大島しずく、花言葉の唄、涙は落ちて、月に踊る、博多夜船、荒野の彼方、七里ヶ浜、松花江千里人妻椿、懐かしの思い出、恋慕追分、初夢草子、シーク東京、胡蝶日記、旅役者の日記、叱らないで、収録

赤城しぐれ、アコーデオンの春、夜のセレナーデ、あたしの気持ち、東京セレナーデ、霞む水郷、別れのブルース、佐渡の舟歌、涙の三人旅、夢見る黄昏、さよならも言わずに、皇国の母、北京高脚踊り、若き日の夢、さくら進軍、塹壕小唄、収録